Behandlungsplan abschließen und per E-Mail senden
Ist ein Behandlungsplan fertig ausgearbeitet, schließt du den Entwurf ab und schickst ihn dem Patienten. Über einen persönlichen Link kann der Patient den Plan dann online unterschreiben.
Voraussetzung: In der Patientenakte ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt.
- Öffne die Patientenakte, wechsle in den Reiter Behandlungspläne und öffne den Entwurf mit Ansehen.
- Klicke links auf E-Mail an den Patienten und prüfe Betreff und Text.Der Platzhalter „Link zur Online-Unterschrift“ fügt den Signatur-Link automatisch in die E-Mail ein.
- Kontrolliere den Plan mit PDF-Vorschau.
- Klicke oben auf Abschließen. Es erscheint „Plan abgeschlossen.“ und der Status wechselt auf Fertig.
- Klicke auf Per E-Mail versenden.
Nach dem Abschließen: Signatur-Link und Versand
Der Patient bekommt den Plan per E-Mail und kann ihn über den Link digital unterschreiben.
Was sich nach dem Abschließen ändert
Den Editor siehst du nicht mehr. Stattdessen stehen im Plan die Beträge (Honorar netto, Material netto, MwSt, Gesamt brutto), eine PDF-Vorschau und der Signatur-Link. Mit Kopieren kannst du den Link auch selbst weitergeben. Stimmt der Patient zu, klickst du auf Kunde hat akzeptiert.
Erscheint „Versand nicht möglich: Patient hat keine E-Mail-Adresse hinterlegt.“, trage die Adresse in der Patientenakte nach und versende den Plan erneut.
Tipp: Unter E-Mail an den Patienten kannst du einstellen, dass statt des PDF-Anhangs nur ein sicherer Download-Link verschickt wird. Der Patient öffnet das PDF dann mit seinem Geburtsdatum.