Zahlungsfrist, Rechnungskopie und Bankdaten einstellen
Diese Angaben stellst du einmal ein, danach gelten sie für deine Rechnungen. Richte sie am besten ein, bevor du die erste Rechnung verschickst.
- Öffne oben rechts das Benutzer-Menü, wähle Einstellungen und klicke links unter „Grundeinstellungen“ auf Rechnungen.
- Klicke bei „Zahlungsfrist“ auf Bearbeiten und trag die Standard-Zahlungsfrist in Tagen ein, z. B. 21.Die Frist gilt für neue Rechnungen ohne eigene Angabe. Sollen Rechnungen sofort fällig sein, aktiviere stattdessen Rechnungsbetrag immer sofort fällig (kein Zahlungsziel).
- Klicke bei „Rechnungskopie“ auf Bearbeiten und schalte die Kopie ein, wenn du sie brauchst.Beim Druck und E-Mail-Versand hängt Patientify dann eine zweite Ausfertigung an, oben gekennzeichnet mit „Kopie - Rechnung Nr. …“.
- Klicke bei „Zahlungsvermerk“ auf Bearbeiten und schalte den Vermerk ein.Druckst oder versendest du eine bezahlte Rechnung erneut, steht unter dem Zahlungsziel z. B. „Diese Rechnung wurde am 12.09.2026 vollständig bezahlt.“ Bei Teilzahlungen kommt der offene Restbetrag dazu.
- Klicke bei „Bankinformationen“ auf Bearbeiten und trag Kontoinhaber, Bank, IBAN und BIC deines Geschäftskontos ein.
- Klicke auf Speichern.
Die Meldung „Erfolgreich gespeichert!“ erscheint. In der Kopfzeile jedes Bereichs siehst du den neuen Wert, z. B. „Zahlungsfrist: 21 Tage“ oder „Status: Aktiv“. Die Bankverbindung steht ab jetzt in der Rechnungsfußzeile.
Achtung: Ein leeres Feld bei der Zahlungsfrist speichert Patientify ohne Fehlermeldung. Trag eine Zahl ein oder aktiviere die sofortige Fälligkeit.
Hinweis: Entwürfe und Stornorechnungen bekommen keinen Zahlungsvermerk. Nutzt du ein eigenes Rechnungs-Template, füge dort den Platzhalter {{ invoice_paid_note }} ein.